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1659年(南明永历十三年,清顺治十六年)二月二十一日,清军渡过怒江逼近腾越州,大将李定国决定利用地势的优势伏击清军,磨盘山血战即将展开。病重昏迷数日的南明太子朱慈煊突然醒来,睁开了一双超出这个世界认知的双眸。在李定国和白文选,沐天波的辅佐下,朱慈煊在腾越建立指挥中枢,发展力量,收拢了高文贵、靳统武、杨武、梁杰、吴子圣、吴三省、郭尚贤、王国勋等在云南迤西边境地区的南明军队磨盘山之战后,朱慈煊向永历皇帝请命,留在腾越主持大局,而贪生怕死的朱由榔在马吉祥的撺掇下,一心只想逃往缅甸,父子分道扬镳。后朱慈煊反攻昆明,擒杀吴三桂,掌控云南,朱由榔在众将压力下下诏太子监国,自己则在滇京皇宫再也不问朝政。在朱慈煊的经营下,南明一系逐渐兵强马壮,南越和暹罗,先后归附,成为了大明的重要产粮区,缅甸反叛,被朱慈煊灭国。稳定云南后,明军出滇北伐,两年鏖战后,明军饮马长江,半壁江山被明军掌控,疏于战备的八旗军一路败退,和汉军绿营一起依靠长江天险而守,不料在明军新一代炮舰的攻击下,很快溃败,明军北渡,将清军赶回了关外。