刘备在建安二十年六月带着众人返回成都，同年八月底，刘备返回成都。没过多久，黄权也回来了，他和刘备说的很明白，现在麻烦了，张鲁已经投奔了曹操，汉中被曹操占领了。
刘备这里开始紧张了，刘备毕竟在西川的时间也就刚过一年，人家刘焉父子占据西川都二十多年了，影响力没有那么容易去掉。西川的兵力成份挺复杂的，刘备自己带来的士兵不过才六万人，这次去荆州又给关羽留下了两万。
刘备从荆州带来的百战老兵也就剩下了四万人的样子。在西川是土著士兵呢？刘备和吴氏联姻，剩下了小儿子刘理，（这里设定刘理是吴氏所出，刘永是未知婢女所出。）吴懿手中的一万六七千人接受了和平收编，吴懿本人也很受重用。
李严也在绵竹投奔刘备，他因为不是本地人，被刘璋倚重，手里也有一万多人，也被刘备轻易收编了。另外还有刘备干掉的杨怀，高沛，张任等人。收编了她们的手下也有数千人，刘备入川实际上收编的士兵不到三万人。
刘备现在能控制的士兵在六万五千人左右，但整个西川，总兵力达到八万人以上，去掉和刘备打仗被干掉的，还能有六万多人，刘备收编的还不到三万人，也就四成左右的兵力。
因为之前和孙权的开战，收编过程就搁浅了。刘备和孙权打了一仗，没占到什么便宜，回来再收编部队就显得更加困难了几分。
剩下的三万多人，有一些无主的士兵，他们对于外来户不太新任，这些人都围绕在老将军严颜身边，这些人有六七千人，严颜已经宣布归顺刘备了，和张飞关系也挺好，这只队伍的威胁不大。
另外黄权控制成都附近的川军，黄家在西川本来就是望族，大家都愿意听他的。黄权手下能控制八千多人，这些士兵都听黄权的，黄权本人归顺刘备，也算是颇受重用，这些人也没太大的威胁。
剩下的散兵，每个小豪门控制的士兵，比如说张翼，马忠，张嶷，杨洪等人，他们都能控制千人左右，这些人还能控制差不多六七千人吧，这些人比较分散也算听话。
最后就是刘备一直没有收编的士兵了，大概有六千多人，控制在吴兰和雷铜手里，他们是看吴懿投降也跟着投降的。但他们是要拥兵自重，学习臧霸的。
刘备要是没有外患倒是可以收拾他，但现在孙刘联盟不稳固，曹操又趴在汉中。你随便把吴兰，雷铜这种不太听话的给收拾了，自己这四万来人的老家底不怕，其他投奔来的要是反了怎么办？
他们现在看着挺顺服的，真要是刘备动了那两个，他们人人自危，造反又如何？这些人的士兵虽说有的被收编了，但是他们不是刘琦，一万人那么好收编的，这些人在自己曲部当中的影响力还是足够的，有个万一……刘备不能冒险。
刘备只能抓紧时间练兵，增加自己在新军中的影响力，直到建安二十年十一月，曹操留下夏侯渊为西线主将，赵融做了益州刺史，另外张郃，徐晃，曹洪，曹休，郭淮等人也在辅佐夏侯渊，曹操本人回了邺城，在第二年年初晋爵魏王，他没有继续进攻益州，这让刘备大大的松了一口气。
建安二十年年底，曹操离开汉中的消息传到了成都。曹操一方面要晋爵魏王，为以后自己儿子上位铺路。另外一方面孙权发现关羽在修建江陵，而且士兵多了这么多，明显荆州不好打，他在建安二十年八月，又出兵去打合肥。
张辽首战告捷，孙权再次被打成了孙十万。但张辽毕竟兵少，很快孙权又卷土重来了，张辽能赢一回，第二回就扛不住了。曹操也去了合肥，在那里去和孙权对峙，两个人玩的都比较克制，孙权不自己瞎指挥了，这次就是互有胜负。
……
刘备得到确实的消息，是曹操在合肥，这次是不可能来了。刘备也决定动手了，他首战要清除隐患，这次的第一个目标就是吴兰和雷铜，这两个也不识时务，总是想有更高的话语权。
“诸公，如今曹贼与仲谋战于合肥，一时半会儿无暇分身。孤以为汉中乃是我西川咽喉要地，孤当率军取之！但曹贼毕竟在汉中留下众军，孤以为当先进攻贼人，以震慑其军。”刘备如此说道，下面的人也是点头，确实双方都兵装齐备，先打一下，这样才能更好的打开局面。
“益德，孟起，你们先佯攻汉中，吴兰，雷铜率领本部兵马进攻武都，阴平，那里曹贼防备空虚，我们先拿下此处，给曹贼以震慑力，之后再攻打汉中，其势必解！”刘备又给吴兰雷铜画大饼，他让张飞马超作为疑兵，曹贼肯定上当，你们再去进攻武都，阴平拣个便宜，这样好加官进爵。
吴兰，雷铜这两位也信以为真，他们也是自己感觉不错的类型，于是乎，他们率领大军配合行动。
刘备的用人是有技术的，张飞和马超都是世之名将，但配合刘备这个整军战术，马超和刘备肯定不够默契，张飞肯定没问题。
于是乎，建安二十一年正月，张飞，马超带领精兵四千，号称五万大军，出益州摆出一副要奇袭南郑的样子，一时间众军震动。另一方面，吴兰雷铜也行动了，他们抄小路去进攻武都阴平。
汉中虽说有些慌张，毕竟张飞和马超的名声太大了，奇袭南郑，确实挺吓人的。但张飞搞的排场太大了，好像是生怕自己不信一样。而且益州都是山路，一下子来五万大军，怎么出来？这也是个问题。
于是乎，张飞和马超这里是假的也就被看破了。张飞也立刻做出反应，留下马超带领一千精锐在原地继续虚张声势，张飞自己带着剩下的三千精锐也绕路去进攻武都阴平。
曹军也不傻，你进攻南郑是假的，那自然就是要有真打的地方。阳平关这里加强防卫，再来就是进攻武都阴平了，这里可以切断汉中和关中的部分联系，也很重要。
驻守在这里的曹休自然发现了，他假装不知道，突然偷袭，干掉了吴兰雷铜，这次偷袭计划就这样无疾而终！吴兰雷铜兵败被杀，张飞从后面来了，直接收编了这六千人马，张飞也是退回西川，第一次试探性进攻就这样落下了帷幕。
建安二十一年正月，旷日持久的汉中之战就这样要正式开幕了，双方新一轮的博弈就要开始了，过程也更加精彩一些。